Ra đời vào tháng 04/2020, Danh mục Top 10 cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng tốt đã định kỳ gửi tới nhà đầu tư những cơ hội tốt nhất theo quan điểm của chúng tôi, dựa trên nền tảng cơ bản và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Danh mục này được hạn chế về mặt rủi ro bằng việc đa dạng hóa với nhiều nhóm ngành khác nhau. Khép lại năm 2020 sau một hành trình 9 tháng với nhiều nỗ lực, danh mục Top 10 cổ phiếu đạt tỷ suất lợi nhuận vượt trội (+98%).
Kết quả danh mục Top 10 kể từ khi bắt đầu:
Trong tháng cuối năm 2020, với thông tin tích cực về Vaccine cho dịch COVID-19 và tâm lý lạc quan lan tỏa trên thị trường chứng khoán, những nhóm ngành mang tính chu kỳ như Tài chính Ngân hàng, Bất động sản, Xây dựng và Vật liệu xây dựng đã tăng trưởng vượt trội. Diễn biến này phù hợp với dự báo của chúng tôi, thể hiện qua những cổ phiếu được lựa chọn trong danh mục Top 10 như TCB, VND, VCI (nhóm Tài chính Ngân hàng), SZC (nhóm Bất động sản), HPG (nhóm Xây dựng và Vật liệu xây dựng), … Trong tháng 12, danh mục Top 10 cổ phiếu tăng trưởng 18.6%, cao hơn 8.6% so với VNIndex.
Kết quả danh mục tháng 12/2020:
Bước sang đầu năm 2021, dựa trên kỳ vọng về kết quả kinh doanh sắp được công bố cũng như triển vọng tăng trưởng năm tới của các doanh nghiệp, chúng tôi cập nhật danh mục Top 10 cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng tốt tháng 1/2021 như sau:
+) Thêm mới: MSN, MWG, VRE
+) Loại bỏ: VCI, VND, PC1
Lý do thay đổi:
MSN và VRE là những cổ phiếu đầu ngành có kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng đáng kể trong nửa đầu năm 2020; tuy nhiên, trong Q4/2020 và năm 2021, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này dự kiến sẽ phục hồi tích cực. Đối với MWG, kết quả kinh doanh ước tính năm 2020 tiếp tục tăng trưởng so với năm 2019; ngoài ra, công ty đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 tương đối tham vọng.
VCI và VND đã có nhịp tăng giá mạnh trong thời gian gần đây và đạt mức định giá kỳ vọng của chúng tôi. Về PC1, chúng tôi không đánh giá cao động thái tiếp tục mở rộng đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, đồng thời các tín hiệu kỹ thuật cũng không xác nhận xu hướng tăng giá.
Chi tiết danh mục tháng 01/2021:
